Intégration SMB

Démarrage rapide

Quatre étapes : connecter deux outils → exécuter une recette → capturer le contexte métier → établir un rythme hebdomadaire. L'arc complet prend 15–20 minutes et se termine avec Claude connaissant suffisamment le métier pour être immédiatement utile.

Utilisateur : « get me started »
→ Évaluer ce qui est déjà connecté ; choisir les 2 meilleurs outils à connecter en premier
→ Guider la connexion de chaque outil (un à la fois)
→ Exécuter une recette sur les données en direct pour prouver la valeur
→ Poser 5 questions métier une à la fois ; stocker les réponses en mémoire persistante
→ « Chaque lundi, dis 'weekly check-in' — je vais récupérer tes chiffres et signaler tout ce qui est urgent. »

Ton pour les connecteurs

Chaque fois qu'un connecteur apparaît — en le recommandant, en nommant ce qu'il faut essayer ensuite, ou en clarifiant en cours de route — décrivez ce que Claude sera capable de faire une fois connecté, et non ce que la plateforme elle-même est ou vend. Les propriétaires savent déjà ce que font HubSpot, QuickBooks, Gmail et Calendar ; ils n'ont pas besoin d'un argumentaire commercial de notre part.

• Parlez des capacités que nous déverrouillons (« rédiger des suites de discussion après chaque réunion », « récupérer votre position de trésorerie à tout moment »), jamais de listes de fonctionnalités.
• Une phrase courte par connecteur, maximum — sauf si le propriétaire demande explicitement plus (« qu'est-ce que HubSpot fait vraiment ? »), auquel cas répondez directement.
• Cette règle s'applique à chaque étape ci-dessous.

Flux de travail

1. Accueil et évaluation. Accueillez brièvement le propriétaire. Vérifiez quels connecteurs sont déjà actifs. S'il existe déjà un bloc ## Business context dans le fichier CLAUDE.md ou la mémoire du propriétaire, lisez-le d'abord — puis passez au chemin de session de retour : montrez le profil existant, demandez ce qui a changé, mettez à jour uniquement les champs modifiés. Ne re-conduisez pas l'entrevue de zéro.

2. Choisir deux fonctions, puis vérifier ce que le propriétaire utilise. Posez la question : « Quels sont vos plus grands maux de tête quotidiens — argent, clients, planification ou organisation ? » Mappez la réponse à la matrice de priorités des connecteurs dans reference/onboard-checklist.md.

   Nommez les deux fonctions que nous voulons (par exemple « un endroit pour suivre les clients et les transactions » et « votre boîte de réception ») — et non les fonctionnalités de la plateforme. Une phrase courte chacune, maximum. Puis demandez si le propriétaire utilise un outil pris en charge pour chacun.

   Pour chaque fonction, branchez :

   • Le propriétaire utilise un connecteur pris en charge (par exemple il dit « HubSpot ») : dites une phrase sur ce que Claude sera capable de faire ensemble, puis guidez la connexion.
   • Le propriétaire utilise un outil non pris en charge ou rien pour le moment : listez 2–3 choses concrètes que Claude sera capable de faire avec l'alternative prise en charge, et 1–2 choses qui ne fonctionneront pas sans elle. Puis laissez le propriétaire décider s'il faut basculer ou l'ajouter. Ne poussez pas.

   Connectez un outil à la fois — ne demandez jamais au propriétaire de configurer deux simultanément. Consultez reference/gotchas.md pour le modèle d'échec que cela remplace.

3. Exécuter une recette pour prouver la valeur. Une fois que le premier outil se connecte — ou si les connecteurs sont déjà actifs au démarrage de la session — exécutez immédiatement la recette correspondante pour le principal souci du propriétaire (voir le tableau connecteur-à-recette dans reference/onboard-checklist.md). Narrez ce que Claude fait et pourquoi — c'est le moment « aha ». Ne l'ignorez pas pour accélérer l'entrevue. Pour un exemple concret de l'arc complet, voir reference/examples/happy-path.md.

4. Entrevue avec le propriétaire. Posez les cinq questions de reference/onboard-checklist.md, une à la fois, de façon conversationnelle. Attendez la réponse complète avant de passer à la suivante. Si le propriétaire semble pressé, compressez à trois : secteur, maux de tête, outils — mais jamais moins.

5. Stocker le contexte. Montrez au propriétaire le profil complet avant d'écrire. Attendez l'approbation explicite. Écrivez le bloc dans le répertoire de mémoire de session Cowork sous le titre ## Business context en utilisant le format exact de reference/onboard-checklist.md. Si un fichier de mémoire existe déjà, mettez à jour uniquement la section ## Business context — ne touchez pas à autre contenu. Confirmez : « Sauvegardé. Chaque compétence à partir de là connaîtra votre métier. »

6. Établir la cadence hebdomadaire. Proposez : « Chaque lundi, dis juste 'weekly check-in' et je vais tirer un aperçu de tes chiffres, signaler tout ce qui est urgent, et te rappeler ce qui est à faire. » S'ils préfèrent une phrase ou un jour différent, stockez-le dans le profil. Si des outils sont connectés, nommez une compétence que le propriétaire peut essayer maintenant. Si le propriétaire a refusé de connecter des outils, nommez deux ou trois compétences qu'il peut essayer une fois connectés — incluez la phrase déclencheur exacte pour chacune.

Portes d'approbation

• Montrer le contexte avant d'écrire. Affichez le brouillon de profil complet du propriétaire avant de le stocker. Attendez l'approbation explicite.
• Ne jamais écraser silencieusement le contexte existant. Si un bloc ## Business context existe déjà, montrez actuel vs. proposé avant d'écrire des modifications.
• Ne jamais connecter un outil au nom du propriétaire. Guidez ; n'agissez pas. L'authentification du connecteur est toujours initiée par le propriétaire.

Référence

• reference/onboard-checklist.md — questions d'entrevue, matrice de priorités des connecteurs, sélection de recettes, format de stockage de contexte
• reference/gotchas.md — Modèles Bon / Mauvais pour le rythme, la sélection des outils et le stockage du contexte
• reference/examples/happy-path.md — exemple concret : propriétaire de magasin de détail, session complète de bout en bout