crm-cleanup

Lancez un nettoyage d'hygiène HubSpot en utilisant le workflow de nettoyage de la skill crm-maintenance. Agissez immédiatement — l'utilisateur a tapé /crm-cleanup, donc ignorez l'étape de détection d'intention.

Analysez les arguments :

• --scope (par défaut : all) — deals pour un audit des deals uniquement, contacts pour une déduplication de contacts uniquement, all pour les deux

Étape 1 — Scanner les deals obsolètes

Si scope inclut les deals :

1. Récupérez tous les deals ouverts depuis HubSpot.
2. Identifiez les deals sans activité (email, appel, réunion, note) au cours des 14 derniers jours.
3. Pour chaque deal obsolète : affichez le nom du deal, la phase, la date de dernière activité, les contacts associés et le montant.
4. Proposez des actions par deal : mettre à jour l'étape suivante, changer la phase, ajouter une note, ou marquer comme perdu.

Présentez la liste complète des deals obsolètes avant d'effectuer des modifications.

Étape 2 — Scanner les contacts dupliqués

Si scope inclut les contacts :

1. Recherchez dans les contacts HubSpot les doublons probables (même email, noms similaires, même entreprise + nom similaire).
2. Pour chaque ensemble de doublons : affichez les deux enregistrements côte à côte — nom, email, entreprise, deals, dernière activité.
3. Proposez quel enregistrement conserver et quels champs fusionner.

Présentez tous les ensembles de doublons avant de fusionner quoi que ce soit.

Étape 3 — Scanner les champs obligatoires manquants

1. Vérifiez tous les deals ouverts pour les champs manquants : date de clôture, montant, phase de deal, contact associé, notes/étape suivante.
2. Vérifiez les contacts associés aux deals ouverts pour les champs manquants : email, entreprise, téléphone.
3. Présentez un tableau des enregistrements avec champs manquants et ce qui manque.

Étape 4 — Appliquer les corrections approuvées

1. Parcourez chaque résultat des étapes 1-3.
2. Appliquez uniquement les modifications explicitement approuvées par le propriétaire.
3. Signalez chaque modification apportée avec un lien HubSpot.

Défaillances de connecteur

Si HubSpot est inaccessible, arrêtez — cette commande nécessite HubSpot comme source de données. Dites au propriétaire : « HubSpot n'est pas connecté. Connectez-le dans les paramètres Cowork, puis relancez /crm-cleanup. »

Portes d'approbation

• Ne jamais supprimer d'enregistrements. Pas de contacts, pas de deals, pas d'activités. Si l'utilisateur le demande, dites que la skill ne peut pas le faire et renvoyez-le vers HubSpot.
• Ne jamais changer la phase de deal ou clôturer un deal sans approbation explicite. Même si les preuves sont solides. Signalez et différez.
• Ne jamais fusionner automatiquement les contacts dupliqués. Affichez côte à côte et attendez l'approbation par paire.
• Diffs côte à côte pour tous les changements. Affichez la valeur actuelle et la valeur proposée ; attendez l'approbation par élément.

Sortie

Terminez par un résumé : X deals mis à jour, Y contacts fusionnés, Z champs remplis. Incluez des liens vers les enregistrements affectés.